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      北方華創可以做長線投資嗎?北方華創可以抄底嗎?學會這些,不走彎路!

      作者:招財貓 2022年9月16日

      半導體設備作為我們國家的支柱產業,一直是支撐消費增長非常重要的行業。

      最近不少股民朋友都在公眾號問我,北方華創?002371怎么樣呀?值不值得上車?今天咱們就來詳細講講,北方華創這支半導體設備板塊的熱門股。

      (一)半導體設備行業分析


      一、從基本面看半導體設備的投資邏輯

      半導體設備,指的是用于生產各類半導體產品所需(晶圓制造占80%,還包括檢測、封裝、硅片制造等)的生產設備。


      其實是半導體產業鏈的上游,尤其從芯片設計、晶圓制造到封裝測試整個環節中,達到設備允許的要求,才能設計和制造,可謂是“一代設備,一代工藝,一代產品”。


      下面給大家從需求側和供給側來分析下半導體設備板塊的投資邏輯:


      ★從需求側來看:


      在最近幾年,汽車電子、工業物聯網、人工智能、5G應用、光伏等領域發展的相當快,同時海外疫情的泛濫導致“缺芯荒”,芯片市場芯片的需求會變多,晶圓廠需要緊急擴產,同時芯片國產替代呈現出快速發展的態勢,帶來大量的半導體設備需求。


      ★從供給側來看:


      從全球看,半導體設備行業作為集中度特別高的行業,目前可以說是被美日企業所壟斷,別看我國半導體設備企業起步晚,不過隨著企業的努力和國家扶持,在多個領域已填補國內空缺,技術追趕非???,供給能力快速增長。


      總而言之,由于芯片需求強勁,又因為整個半導體產業鏈慢慢國產,所以說未來半導體設備行業的景氣度可持續走高。


      二、從近期盤面技術面、資金面看半導體設備后市走勢

      盤面基本情況

      半導體設備行業

      截止收盤,半導體設備指數, 漲跌幅。

      大盤VS行業
      日期大盤行業
      09月06日 1.36% 1.07%
      09月07日 0.09% 5.11%
      09月08日 -0.33% 0.34%
      09月09日 0.82% -1.55%
      09月13日 0.05% -0.01%
      09月14日 -0.8% 3.35%
      09月15日 -1.16% -4.2%


      近7日以來該行業走勢,大盤。

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      (二)北方華創個股分析


      一、北方華創公司基本情況

      你關注的這支北方華創002371,總市值億元。



      北方華創科技集團股份有限公司是由北京七星華創電子股份有限公司和北京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司戰略重組而成,是此時國內集成電路高端工藝裝備企業中的佼佼者。


      北方華創主營半導體裝備、真空裝備、新能源鋰電裝備及精密元器件業務,給新能源、半導體以及新材料等領域提供解決的方案。公司此刻擁有四大產業制造基地,營銷服務體系覆蓋歐、美、亞等全球主要國家和地區。


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      二、北方華創產品分析——高端電子工藝裝備供應商,產品先進覆蓋領域廣




      再來了解下營業收入,半導體設備、真空設備、鋰電設備、電子元器件等是北方華創主要經營業務。




      北方華創是國內主流高端電子工藝裝備的提供商,主要產品為電子工藝裝備和電子元器件。


      從半導體裝備業務方面會發現,公司將研發中形成的具有自主知識產權的核心技術體系加以利用,公司擴展研發應用,產品開始向高端集成電路裝備市場進軍,
      所開發的用于12吋晶圓制造的刻蝕機、PVD、立式氧化爐、擴散爐、氣體質量流量控制器等設備產品已成功實現了產業化。


      從電子工藝裝備方面來看,北方華創面向集成電路、先進封裝、半導體照明、微機電系統、功率半導體、化合物半導體、新能源光伏、平板顯示等8個產品領域,覆蓋到了半導體生產前處理工藝制程中的大部分關鍵工藝裝備。目前公司在北京經濟技術開發區、中關村電子城高科技園區、美國賓夕法尼亞州擁有制造基地,歐、美、亞等全球主要國家和地區都要推廣這種營銷體系,


      三、北方華創運營分析——半導體設備景氣上行,業務穩步推進


      以調研得到的情況來看,全球半導體設備擁有的景氣度提高了,國內半導體設備廠商逐步開始步入業績快速放量階段,一方面有成熟設備需求放量,另一方面還有新設備穩步驗證,半導體設備國產化核心標指的就是北方華創,之后將收益明顯。有關設備驗證方面,目前國產設備的驗證發展較為穩定;關于訂單,重點客戶擴產規劃井井有條地推進中,希望在較短的時間內看到重點客戶大額訂單的落地及相應份額的顯著提升,預計公司2021-2023年收入可達到96.0/145.0/195.0億元。




      另外,北方華創的刻蝕、爐管、PVD三大主力產品順利大規模導入國內主要晶圓代工廠、先進存儲制造商以及廣泛的其他領域半導體制造項目,北方華創在清洗、CVD等領域也有發展,同時還擁有泛半導體領域的光伏設備、面板設備、LED設備及元器件業務。北方華創把廣泛的產品線布局和豐富驗證、商業導入經驗充分利用起來,希望能在本土晶圓制造的擴產當中進行充分的受益。


      四、北方華創財務分析——近期業績同比增長


      北方華創有發布2021年業績預告。


      業績預告顯示,公司預計2021年實現營業收入84.8-109.0億元,同比 40%-80%;預計實現歸母凈利潤9.4-12.1億元,同比 75%-125%;預計實現扣非后歸母凈利潤6.9-8.9億元,同比 250%-350%,實現基本每股收益1.8730元/股-2.4082元/股。


      除了得益于2021年半導體行業快速成長,還有我國半導體產業鏈國產化的大趨勢兩個原因使得北方華創業績增長,針對市場上的SEMI數據來說,可能2021年全球半導體設備銷售額將達到1030億美元這么高,和同期一對比,增長45%,中國大陸市場規模將保持龍頭地位。


      按照2021年業績預告,我們對北方華創的主要財務指標表現進行了概括:


      盈利能力:


      相較于去年三季報而言,北方華創盈利能力有所下降。是一年中相對高位。


      成長能力:


      比較起去年三季報來說,北方華創成長能力大幅下降。位置是一年中平均位。


      償債能力:


      和去年三季報一對比,北方華創償債能力具有一定的穩定性。位置是一年中平均位。


      運營能力:


      比較于去年三季報來講,北方華創運營能力逐漸變弱。


      現金流:


      相較于去年三季報來說,北方華創現金流能力逐漸惡化。算是一年中相對低位。


      其中就現金滿足投資實力逐步被微微削弱了,現金經營指數不高,出現收益質量下降。


      排雷分析:




      排雷指標沒有出現一丁點異常,表明了北方華創經營正常,公司運作秩序井然。


      五、北方華創今日股價分析

      1、技術面分析

      壓力支撐:

      該股的支撐位在元附近,壓力位在元附近,

      結合大盤和行業走勢來看:

      大盤VS行業
      日期大盤行業北方華創
      09月06日 1.36% 1.07% -0%
      09月07日 0.09% 5.11% 8.62%
      09月08日 -0.33% 0.34% -0.63%
      09月09日 0.82% -1.55% -0.17%
      09月13日 0.05% -0.01% 0.49%
      09月14日 -0.8% 3.35% 3.94%
      09月15日 -1.16% -4.2% -4.72%


      市場表現:

      過去7個交易日,該股走勢。

      2、資金面分析

      北方華創的資金流向情況:

      主力資金流向(萬元)
      日期主力流入主力流出
      09月08日 66398.76 77670.73
      09月09日 38335.42 54023.16
      09月13日 31003.59 33712.49
      09月14日 77109.31 65682.35
      09月15日 81317.06 101557.26


      近5日內該股資金總體呈狀態, 5日共萬元。

      北方華創買賣五檔分析:

      五檔盤口
      委比:委差:
      賣五 311.05 3
      賣四 311.04 3
      賣三 311.03 26
      賣二 311.02 80
      賣一 311.01 26
      買一 311 330
      買二 310.8 1
      買三 310.75 1
      買四 310.73 3
      買五 310.7 2
      外盤:內盤:


      該股委比為, 賣盤比買盤; 委差為, 說明; 外盤內盤,后期存在可能。

      北方華創成交量量比分析:

      北方華創成交量量比分析
      成交量
      成交量量比



      (三)后市如何操作?全文分析總結!


      今天我們對半導體設備板塊和北方華創的基本面、政策面、技術面、資金面都做了詳細的分析,那么對于咱們散戶而言,后市是應該繼續增持還是減持?點擊下方鏈接,一鍵獲取分析結果:

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      北方華創
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      數據來源:同花順財經、股掌柜;圖片來源:網絡

      【風險提示】本文內容中提到的投資品種不構成投資建議,請投資者注意風險獨立審慎決策。投資有風險,入市需謹慎。

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